Ekipa
Naš tim združuje pravno, aktuarsko, davčno in investicijsko znanje – brez navzkrižja interesov.
Prednost manjšega tima je v tem, da vedno veste, kdo je odgovoren za vaš mandat.
Zupančič & Vidmar ne deluje po principu industrijske verige, kjer se vsak del svetovalnega mandata prenese na mlajšega analitika. Vsaka stranka ima imenovanega vodilnega svetovalca, ki je osebno odgovoren za kakovost vsakega priporočila. Tim sestavljajo trije partnerji in štirje strokovni sodelavci s skupno več kot petdeset leti izkušenj na področjih upravljanja tveganj, zavarovalnega prava, mednarodnega davčnega načrtovanja in investicijskega managementa. Redno vzdržujemo certificiranosti pri CFP Board, CAIA in pri Slovenskem inštitutu za revizijo.
Trije partnerji z dopolnjujočimi se specializacijami.
Vodja oddelka za strukturiranje premoženja in mednarodno davčno načrtovanje. Predhodno izkušnje pri PricewaterhouseCoopers Ljubljana in Deutsche Bank Frankfurt. Specialist za holding strukture in zavarovalne ovojnice v luksemburškem pravu.
Odvetnica po izobrazbi, specializirana za nasledstveno pravo in premoženjske trustove. Izkušnje iz mednarodne odvetniške pisarne v Zürichu pred pridružitvijo Zupančič & Vidmar. Govori slovensko, angleško, nemško in italijansko.
Specialist za upravljanje tveganj in alternativne investicijske instrumente. Pred pridružitvijo je vodil oddelek za tveganja pri večji slovensko-avstrijski zavarovalniški skupini. Pripravi in vzdržuje vse kvantitativne modele tveganj za stranke.
„Kar me je prepričalo, ni bil le curriculum vitae posameznih svetovalcev, temveč dejstvo, da sem pri vsakem srečanju govoril z istim partnerjem, ki je poznal celotno sliko mojega premoženja. Pri preteklem svetovalcu sem moral vsake toliko časa razlagati situacijo znova novemu analitiku.“
Luka Žnidaršič, Izola – lastnik skupinskega podjetja
Začetni posvet je brezplačen in brez obveznosti. Preverite, ali je naš tim pravo ujemanje za vaše potrebe.
Kontaktirajte nasZnanje, ki ne stoji pri miru, je predpogoj za nasvet, ki ga zaupate.
Vsak svetovalec pri Zupančič & Vidmar je obvezan k stalnemu izobraževanju – ne le k formalnim certifikatskim zahtevam, temveč k aktivnemu sledenju regulatornim novostim v EU, novostim v zavarovalniški regulaciji v Luksemburgu in Avstriji ter sodni praksi na področju premoženjskega prava v Slovenji. Letno v tim prinašamo vsaj dve zunanji strokovni mnenje pri visoko specializiranih odvetniških pisarnah in davčnih svetovalcih, kar zagotavlja, da naše priporočila niso nikoli zastarela. Naše stranke ne plačujejo za to, da mi rastemo – rastemo, da bi bila vaša priporočila vsakič boljša.