Neodvisno svetovanje · Koper
Vaše premoženje zaslužuje zaščito, ki traja desetletja
Disciplinirano strukturiranje kapitala za posameznike in družinska podjetja, ki mislijo na prihodnost.
Zakaj je dolgoročna perspektiva edina, ki šteje?
Kratkoročni donosi privabljajo pozornost, toda trajno ohranjanje premoženja zahteva povsem drugačen pristop.
Večina finančnih strategij je zasnovana za naslednji kvartal. Pri Zupančič & Vidmar gradimo strukture, ki vzdržijo tržne cikle, davčne spremembe in generacijske prehode. Naš tim strokovnjakov s sedežem v Kopru združuje pravno, aktuarsko in investicijsko znanje v celovit načrt zaščite – brez konfliktov interesov, saj ne upravljamo lastnih skladov in ne prejemamo provizij od tretjih strank. Vsako priporočilo izhaja izključno iz analize vaše situacije, ne iz produktnih katalogov.
Štiri stebri naše storitve
Vsak steber deluje samostojno ali kot del celovite strategije zaščite kapitala.
Upravljanje tveganj
Sistematična identifikacija in kvantifikacija izpostavljenosti – od koncentracijskega tveganja v lastniških strukturah do valutnih neravnovesij v mednarodnih portfeljih. Rezultat je pisni akcijski načrt z jasnimi pragovi in ukrepi.
Zavarovalne ovojnice
Strukturirani instrumenti, ki premoženje ščitijo pred sodnimi terjatvami, zapuščinskimi postopki in nepredvidljivimi davčnimi obveznostmi – prilagojeni slovenskim in mednarodnim predpisom.
Strukturiranje premoženja
Pravno-finančno oblikovanje lastniških in upravljavskih shem za holding strukture, nepremičninska sredstva in mednarodna podjetja. Posebna pozornost je namenjena dolgoročni davčni učinkovitosti in nasledstvenim načrtom.
Neodvisno svetovanje
Strategije za zaščito kapitala, ki jih oblikujemo brez vezanosti na finančne produkte. Vsak stranka prejme analizo stanja, pisne priporočila in implementacijski načrt z merljivimi mejniki.
„Pred sodelovanjem z Zupančič & Vidmar je bila naša holding struktura izpostavljena štirim različnim jurisdikcijam brez koherentne strategije. V dvanajstih mesecih smo jo poenostavili, zavarovali ključna sredstva z ustreznimi ovojnicami in prvič dobili jasno sliko nasledstvenega načrta. Občutek varnosti je zdaj konkreten, ne le obljubljen.“
Marko Benedetti, Koper – solastnik skupinskega podjetja
Začnite z brezplačno analizo izpostavljenosti
V 60-minutnem uvodnemu posvetu opredelimo vaša ključna tveganja in vam predlagamo naslednje korake – brez obveznosti.
Rezervirajte posvetIzkušnje, ki govorijo same
Delujemo od leta 2009, skozi finančno krizo, negativne obrestne mere in regulatorne reforme EU.
Skupna vrednost premoženja strank, ki ga pokrivajo naše strategije zaščite in strukturiranja.
Aktivno delujemo v slovenskem, avstrijskem, luksemburškem in švicarskem pravnem okviru.
Delež strank, ki so obnovile mandat vsaj enkrat po prvem letu sodelovanja.
Koper kot strateška lokacija na Jadranskem prehodu
Geografska bližina Italiji, Avstriji in Hrvaški nam omogoča operativni dostop do štirih pravnih sistemov.
Sedež v Kopru ni naključen. Mesto na stiku slovenskega, italijanskega in srednje-evropskega gospodarskega prostora ponuja edinstveno izhodišče za stranke z mednarodno razpršenim premoženjem. Naši svetovalci redno delajo z notarji, davčnimi svetovalci in reguliranimi posredniki v Trstu, Vidmu, Gradcu in Zürichu. Azure-modra Jadransko-alpska pokrajina naše regije simbolizira jasnost in zaupanje, ki sta temelj naše prakse – povsem v skladu z azure-trust filozofijo, ki vodi naš pristop.
